知情人士表示,作为百威英博亚太子公司首次公开募股的前两大顾问,摩根大通和摩根士丹利本应该分享高达1.4亿美元至1.7亿美元的手续费收入。全球最大的酿酒商百威英博计划通过此次IPO募集资金不超过98亿美元,但在周五宣布以当前市场状况为由不再推进这笔交易。
上述以信息不公开为由而不愿具名的知情人士说,百威亚太公司的上市顾问原本将分享IPO募集资金的约2%,而作为牵头安排行的保荐人将获得佣金收入的大约70%,以及潜在的激励金。
IPO失败引发了分析师的指责,导致两家银行的声誉和收入双双受损。根据彭博汇编的数据,自2017年以来,摩根士丹利一直都在亚太地区的股票发行方面排名第一。今年迄今为止,摩根大通在该地区的股权交易方面排名第八。
Bryan Garnier&Co.的分析师Nikolaas Faes在给客户的一份报告中将此次IPO称为“惨败”,并表示“百威英博及其以摩根大通和摩根士丹利为首的银团未能妥善定价,吸引基石投资者并鼓励需求。”
百威英博、摩根大通和摩根士丹利的代表拒绝发表评论。
百威亚太原计划在香港首次公开招股募集83亿至98亿美元的资金,对其业务的估值高达640亿美元。以亚洲啤酒市场的增长作为卖点,这笔IPO交易本可能成为今年迄今为止最大的的一笔首次公开募股交易,超越硅谷宠儿Uber Technologies Inc.在5月份的股票发行。
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